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    电建路桥公司5亿美元境外高级永续债成功发行
    来源:电建路桥 作者:潘俭 时间:2021-03-30 字体:[ ]

    3 月25 日,在电建集团公司的指导和帮助下,电建路桥公司5 亿美元境外高级永续债(5+N)成功发行,债项评级惠誉BBB,最终定价票面利率3.08%,较初始价格指引大幅收窄47 个基点,显著优于近期市场水平,同时创电建集团境外债发行票息历史新低,本期境外永续债发行取得圆满成功。

    本期境外债发行主体为电建路桥公司设立的特殊目的境外SPV 公司,由电建集团作为担保方,电建财务公司作为财务顾问,由渣打银行、中国银行作为全球协调人和簿记管理人,由农银国际、民银资本等12 家金融机构作为联席簿记管理人;在多方机构配合与努力下,历经1 年多时间精心筹备,具备发行条件,并于3 月24 日-25 日进行了投资者路演及定价,最初价格指引为3.55%区间,最终价格指引收窄至3.10%(+/-2 个基点,区间内定价),账簿峰值高达38.58 亿美元(约7.72 倍超额认购),定价账簿规模高达24 亿美元(约4.8 倍超额认购),受到全球超137 个投资者的广泛关注,充分体现了境外市场投资者对中国电建集团实现长期高质量发展的坚定信心。虽受近期美债收益率飙升影响,市场有所波动,但基于综合研判当前形势,紧抓有利窗口期,经与投资者多轮博弈,本期债券最终票息定价为3.08%,取得了较好的成绩。

    本期境外债成功发行是电建路桥公司首次亮相境外资本市场直接融资,进一步优化了财务结构,实现境外融资新突破;为电建路桥公司拓展国际化业务奠定了良好的基础,还将为“二次创业”长期高质量发展提供充实的资本保障。同时,也是中国电建集团在“十四五”规划开局之年,整合境内外金融资源,发挥多元化资本运作优势,展现了“中国电建”在国际资本市场良好影响力,彰显了“中国电建”极具国际竞争力的世界一流企业形象。


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